SpaceX может получить 20 000 стоек NVIDIA Vera Rubin NVL72 в 2027 году

SpaceX может получить 20 000 серверных стоек NVIDIA Vera Rubin NVL72 в 2027 году и стать крупнейшим покупателем новой ИИ-платформы. Такой прогноз представил аналитик GF Securities Джефф Пу. Речь идёт не о подтверждённом контракте: ни SpaceX, ни NVIDIA официально объёмы поставок не объявляли.

По расчётам аналитика, SpaceX запрашивала у NVIDIA 30 000 стоек NVL72, однако ей может быть выделено 20 000. Даже в таком случае компания Илона Маска обеспечит около одной пятой ожидаемого мирового спроса на эти системы в 2027 году. В оценке Пу общий доступный рынок NVIDIA Vera Rubin NVL72 к концу 2027 года составит 96 000 стоек.

Vera Rubin — следующее поколение ИИ-ускорителей NVIDIA. Сами GPU выпускает NVIDIA, но готовые серверные комплексы NVL72 собирают контрактные производители, включая Foxconn. Каждая стойка объединяет 72 ускорителя, поэтому такие решения предназначены для крупных дата-центров и обучения либо эксплуатации масштабных моделей искусственного интеллекта, а не для обычных корпоративных серверов.

SpaceX станет крупнейшим заказчиком среди ИИ-облаков

В прогнозе GF Securities SpaceX заметно опережает прочих поставщиков вычислений для ИИ. Шесть крупнейших операторов так называемых neocloud — облачных площадок, ориентированных прежде всего на ИИ-нагрузки, — в совокупности должны купить 34 000 стоек NVL72. Это около 35% от 96 000 систем, ожидаемых на рынке к концу 2027 года. Таким образом, одна только SpaceX может сформировать большую часть закупок этой группы.

Для сравнения, другие специализированные провайдеры, в том числе CoreWeave, по оценке аналитика, будут занимать существенно меньшую долю поставок. Необычно высокая роль SpaceX связана с её планами развивать облачные вычислительные сервисы. Компания стремится использовать инфраструктуру для ИИ наряду с уже существующими направлениями бизнеса.

В конце недели Илон Маск заявил, что SpaceX привлекла $40 млрд долга для финансирования дорогих GPU NVIDIA. Он также связал возможность такого финансирования с высоким кредитным рейтингом компании. Эти слова не содержали детализации по конкретным моделям ускорителей, срокам поставок или структуре сделок, поэтому их нельзя считать подтверждением прогноза GF Securities.

Foxconn может собрать почти половину систем для SpaceX

Отдельно Джефф Пу ожидает, что тайваньская Foxconn получит до 45% заказов SpaceX на оборудование для дата-центров. Foxconn уже относится к числу контрактных партнёров, которые превращают GPU NVIDIA в готовые стоечные решения наподобие NVL72. Точная конфигурация систем для SpaceX и распределение заказов между другими сборщиками пока не раскрыты.

Стоимость одной стойки NVL72 официально не называлась. Однако подобные системы оценивают в миллионы долларов за единицу, в том числе из-за дорогой памяти в условиях ограниченного предложения. Поэтому даже поставка 20 000 стоек станет одним из наиболее масштабных инфраструктурных проектов на рынке ИИ-вычислений.

Пу также оценивает общий доступный рынок Vera Rubin NVL72 в 73 000 стоек к концу 2026 года. Если прогноз на 96 000 систем годом позже окажется верным, NVIDIA и её производственным партнёрам потребуется резко нарастить выпуск сложных серверных платформ, памяти и сопутствующей инфраструктуры. Пока это аналитическая оценка, а не опубликованный план поставок NVIDIA или SpaceX.