ИИ и чипы за неделю: сделка Tencent и Oracle, GPT-Synopsys, Qualcomm и Huawei, Mistral Large 4
Бум искусственного интеллекта продолжает менять всю полупроводниковую отрасль: за неделю — аренда чипов Tencent у Oracle, ИИ для проектирования процессоров, патентная сделка Qualcomm и Huawei и новая модель Mistral.
Главная тема недели — влияние ИИ и связанного с ним строительства инфраструктуры на все сегменты индустрии полупроводников. Начнём с энергопотребления: по оценкам исследователей, спрос дата-центров к 2030 году может сравняться с потреблением электроэнергии всей Японии. Эксперты считают, что самым простым способом облегчить энергетический кризис для гиперскейлеров может стать более умное использование программного обеспечения.
Tencent арендует чипы Oracle
По сообщениям, Tencent договорилась с Oracle об аренде высокопроизводительных ИИ-чипов на сумму $7 млрд на пять лет, речь идёт примерно о 100 000 ускорителей за пределами Китая. Расчётная стоимость аренды на 43% ниже, чем у Nvidia H100 при цене $2,80 в час по годовому контракту, так что условия для Tencent выглядят выгодными. Конкретные чипы не названы, но масштаб и цены указывают на GPU класса Hopper. Подобные схемы аренды могут позволять китайским компаниям получать доступ к оборудованию, на которое распространяются экспортные ограничения.
GPT-Synopsys для проектирования чипов
Synopsys на прошлой неделе объявила о ряде соглашений, самое заметное из них — с OpenAI. Компании представили «GPT-Synopsys» — специализированную ИИ-модель, которая объединяет знания Synopsys в области интеллектуальной собственности и EDA-инструменты с возможностями OpenAI по созданию больших языковых моделей. Вероятно, она будет ориентирована на проектирование микросхем и может пригодиться при разработке преемников ИИ-ускорителя OpenAI Jalapeño. Главное препятствие для ИИ, проектирующего чипы, — вопросы использования IP; при союзе разработчиков моделей и владельцев IP оно снимается, что открывает дорогу агентному проектированию.
Неон и рециркуляция
Неон широко используется в DUV-литографии: на эти уже не новые машины приходится более 70% мирового потребления. Сырой неон традиционно производили в основном на Украине, и с началом конфликта с Россией поставки нарушены. Компании спешат вывести на рынок системы рециркуляции газа. Японская Gigaphoton представила установку с заявленным уровнем извлечения 50%, а конкурент Kanten Techno разработал собственное решение. DUV остаётся основой для китайской чипмейкерской отрасли, тогда как в EUV-системах, на которых делают передовые техпроцессы, неон используется не так широко.
Qualcomm лицензирует патенты Huawei
По сообщениям, Qualcomm впервые заключила с Huawei соглашение о лицензировании патентов — в обратную сторону, чем раньше: исторически лицензии на патенты Qualcomm получала Huawei. Официальное заявление скупо на детали и требует одобрения, но, по другим данным, в сделку входит и технология многослойной компоновки Huawei LogicFolding. Она нацелена на более быструю передачу данных и служит ответом на отсутствие доступа к самым современным EUV-установкам. Охват продуктов — ИИ, сети, вычисления и другие области. Многие приёмы LogicFolding повторяют то, что уже делают другие игроки, поэтому шаг Qualcomm выглядит неожиданным. Чип Kirin 9050 Pro уже использует эту архитектуру: по разборке, его нижний кристалл в основном состоит из кэша и блоков ввода-вывода.
Иск к совету директоров Groq
Двое бывших сотрудников и акционеров Groq подали коллективный иск против прежнего совета директоров и CEO. Они утверждают, что совет нарушил обязанности и лишил акционеров миллиардов после сделки Groq с Nvidia на $20 млрд в декабре 2025 года. Сделка не была поглощением, Nvidia не названа ответчиком, но большая часть сотрудников Groq, по сообщениям, перешла в Nvidia. Groq 3 LPU показан в составе экосистемы Nvidia Vera Rubin, которая сейчас наращивает выпуск; Groq 3 LPX должен поступить в продажу вместе с Vera Rubin во второй половине 2026 года.
Mistral Large 4
Европейская Mistral выпустила модель Large 4 (ML4, в соцсетях компании — Le Chonk). Гонку открытых моделей до сих пор вели в основном американские и китайские лаборатории, так что европейский результат заметен. Лаборатория Artificial Analysis оценила ML4 в 38 баллов по общему индексу интеллекта: её опережают несколько китайских моделей, включая Kimi K3 (max), GLM-5.3-Flash и MiMo-V2.6.Pro. Зато в задачах по кибербезопасности модель уступает лишь единицам. Mistral рассчитывает опубликовать веса ML4 до конца октября. Суверенный ИИ Европы пока догоняет китайские аналоги, хотя прогресс очевиден.
